O knize: rok / "Služba magie" nedokázala potlačit povstání Agenorů, ale Livthrasir, vůdce čarodějů, ví, že nezůstane sám. Navrhuje uzavřít spojenectví s wyrdy z Galdorheimu, aby se skryl v lesích, pokud se „Službě“ podaří obsadit město, věří, že spojenectví nabízené kouzelníky je pouze záminka. Cílem kouzelníků je Rooney. Když se dozvěděli o jejích neobvyklých schopnostech, rozhodli se ji vzít do Agenoru. Orm si uvědomil, že ho Rooney nemiluje, a bojí se, že vůdce vzpurných kouzelníků je schopen uchvátit jeho ženu. Je si jistý, že ho Rooney opustí a odejde za Livthrasirem. Objevení se Černého ducha v Galdorovi přinutí Orma přijmout nabídku kouzelníků schopných bojovat s takovými zlými duchy. Orm si uvědomuje, že lidé nemohou odolat stvoření z podzemní kůry.